En Hoseon, una poderosa nación protegida por el tigre sable, una deidad tigre, la gente cree que sus miembros de la realeza tienen sangre divina, destinada a traer prosperidad. El príncipe heredero Lee Hyo nace con el poder del tigre sable, pero su aura siniestra y fría obliga al palacio a mantener oculta su existencia. Mientras tanto, Seo Doram, un noble caído convertido en sirviente después de la desgracia de su familia, recibe un decreto real impactante: se convertirá en la princesa heredera. Si bien Doram no tiene idea de qué está sucediendo o por qué ha sido elegido para ser la princesa heredera como hombre, Lee Hoo de alguna manera parece tener buenos recuerdos con Doram de su infancia. ¿Qué les deparará el futuro a los dos el tigre sable?
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